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Dicas Tableau

Como criar poupups de filtros personalizados.

O que você vai aprender?

Nesta dica você irá aprender como criar popups de filtros personalizados. Para isto, utilizaremos a base Superloja disponível no Tableau.

Sem dúvida, a principal preocupação para um designer de painel é a experiência do usuário, que inclui vários aspectos diferentes. Uma solução para minimizar o efeito de desorganização do seu dashboard é a dica de hoje: POPPUP DE FILTRO!

Passo 1: Para criação dos indicadores e dos filtros será preciso a criação de três conjuntos (s.ano, s.mes, s.segmento Filtro) como as seguintes configurações.

  • Com botão direito do mouse, clique na dimensão Ano de Data do Pedido na seção criar, selecione conjunto.
  • Com botão direito do mouse, clique na dimensão Mês de Data do pedido na seção criar, selecione conjunto.
  • Com botão direito do mouse, clique na dimensão Segmento na seção criar, selecione conjunto.

Passo 2: Crie em novas planilhas, uma para cada filtro (Ano, Mes, Segmento, Treemap Data e Treemap) que será mostrado no popup, os seguintes indicadores, com as seguintes configurações:

 

– Ano: Arraste a dimensão Data do Pedido agregada em Ano discreto para linha e para rótulo, com duplo clique na linha crie um campo vazio com a configuração (“”), altere o cartão de marcas para quadrado e por fim, arraste o conjunto s.ano para cor.

– Mes: Arraste a dimensão Data do pedido agregada em Mês discreto para linha e para rótulo, com duplo clique na linha crie um campo vazio com a configuração (“”), altere o cartão de marcas para quadrado e por fim, arraste o conjunto s.mes para cor.

– Segmento: Arraste a dimensão Segmento para linha e para rótulo, com duplo clique na linha crie um campo vazio com a configuração (“”), altere o cartão de marcas para quadrado e por fim, arraste o conjunto segmento Filtro para cor.

– Evolução das Vendas: Para este indicador será preciso criar um parâmetro de Data, com a seguinte configuração:

– Para que a lógica do parâmetro funcione, crie dois campos calculados (6 meses filtro max e 6 meses filtro min), que serão usados na criação da faixa de referência, com os cálculos a seguir:

– Em seguida, arraste a dimensão Data do pedido agregada em Trimestre contínuo para colunas, a medida Vendas agregada em Soma para linhas e os campos calculados criados no passo anterior para detalhe, para que possamos usá-los na criação da faixa de referência.

Clique com o botão direito do mouse no eixo de trimestre, selecione a opção Adicionar linha de referência e depois faça a configuração da faixa conforme imagem abaixo:

– Por fim, a visualização do indicador ficará assim:

Passo 3: Crie em novas planilhas, uma para cada gráfico (Barra1, Barra2 e Treemap), os seguintes indicadores, com as seguintes configurações:

– Barra1: Arraste a dimensão Segmento para coluna, a medida Vendas agregada em Soma para linha e rótulo e os conjuntos s.ano e s.month para o cartão de filtro, conforme a imagem abaixo:

– Barra2: Arraste a dimensão Data do pedido para coluna agregada em Mês discreto, a medida Lucro agregada em Soma contínua para linha e rótulo e o conjunto segmento Filtro para o cartão de filtro, conforme a imagem abaixo:

– Treemap: Para criação desse gráfico, será preciso um campo calculado com os campos (6 meses filtro min e 6 meses filtro max) contidos na lógica, conforme a imagem abaixo:

– Depois da criação do campo arraste-o para o cartão de marcas filtro selecionando verdadeiro, a medida Lucro para cor, a medida Vendas para tamanho e Subcategoria para detalhe, conforme a figura abaixo:

Passo 4: Em um novo painel, arraste os 3 gráficos para a visualização um ao lado do outro e em seguida, inclua os botões de mostrar/ocultar dos 3 indicadores, organizando-os no lado superior de cada gráfico, conforme a figura abaixo:

Para incluir o botão de mostrar/ocultar basta arrastar um contêiner flutuante, clicar na seta e selecionar a opção Adicionar botão mostrar/ocultar.

Passo 5: Após incluído o botão de mostrar/ocultar, arraste as planilhas dos filtros correspondentes, conforme a imagem abaixo:

– Contêiner do gráfico Barra1: Arraste para um contêiner flutuante horizontal as planilhas de filtro (ano e mês)

– Contêiner do gráfico Barra2: Arraste para um contêiner flutuante horizontal a planilha de filtro (Segmento)

– Contêiner do gráfico Treemap: Arraste para um contêiner flutuante vertical a planilha de filtro (Evolução das Vendas) e um objeto texto com o título (6-meses filtro)

Passo 6: Configure os botões, conforme as imagens abaixo:

– Botão Barra1: Mostrar o contêiner flutuante (Ano + Mes)

– Botão Barra2: Mostrar o contêiner flutuante (Segmentos)

– Botão Treemap: Mostrar o contêiner flutuante (6 meses filtro)

Passo 7: Neste painel, crie 4 ações de conjunto clicando em Painel, ações e depois Alterar valores de conjunto com a configuração abaixo:

– Ação s.mes:

– Ação s.segmento Filtro:

– Ação s.ano:

– Ação treemap data:

14 de agosto de 2020

Pronto! Agora você já sabe como criar popups de filtros personalizados.

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