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Dicas Tableau

Configurando Ano Fiscal utilizando o Tableau Prep

O que você vai aprender?

Nas ferramentas Tableau temos diversas formas de trabalhar com datas e já sabemos disso, em uma dica anterior vimos como configurar Ano Fiscal no Tableau Desktop, e agora vamos aprender como podemos tratar o ano fiscal utilizando o Tableau Prep.

Introdução:

Afinal, o que é um Ano Fiscal? É um período de 12 meses determinado para apresentação de demonstrativos contábeis, e em algumas empresas, esses 12 meses não ocorrem de janeiro a dezembro. Um exemplo que podemos utilizar também são as safras do agronegócio que possuem seu próprio ano fiscal de acordo com o período de plantio e colheita.

Dito isso, para a nossa dica vamos considerar uma empresa que possui ano fiscal de Abril à Março, ou seja, Abril de 2021 até Março de 2022 se refere ao Ano Fiscal de 2022, e Abril de 2022 até Março de 2023 se refere ao Ano Fiscal de 2023 e assim sucessivamente.

Para isso utilizaremos a base publica de ENCOMENDAS_LATAM presente no fluxo superstore do Tableau Prep, nela vamos identificar o Ano Calendário em que um pedido foi feito e o seu referente Ano Fiscal.

 

Passo 1: Preparando os Campos

Quando definimos a opção de Ano Fiscal e Ano Calendário utilizando o Tableau prep, estamos alterando diretamente o conteúdo do campo selecionado. Então para manter os dados originais, vamos duplicar a coluna “Data do Pedido” 2 vezes.

E em seguida já vamos renomear as novas colunas para Ano Fiscal e Ano Calendário.

Passo 2: Identificando Ano Calendário e Ano Fiscal

Pronto, primeiramente vamos fazer o Ano Calendário, para isso clicamos nos 3 pontos da Coluna “Ano Calendário”, navegamos até a opção Converter Data e selecionamos a opção “Número do Ano”.

Dessa forma nosso campo fica da seguinte forma:

Percebam que o ano da coluna Calendário é sempre igual ao Ano da coluna Data do Pedido.

Agora vamos fazer a configuração do Ano Fiscal. Para isso clicamos nos 3 pontos da Coluna “Ano Fiscal”, navegamos até a opção Converter Data e selecionamos a opção “Personalizar ano fiscal”. Na nova janela informamos que queremos o Número do Ano, e o início do Ano fiscal (como falamos no início da dica) será Abril.

Agora vamos observar como os dados ficaram.

Perceba que em algumas linhas o Ano Fiscal e Ano Calendário são e iguais e em outras não. Isso ocorre justamente pela configuração do Período, datas até o mês de Março terão Ano Fiscal e Calendário iguais. Já datas após o mês de Abril terão o Ano Fiscal diferente justamente pelo exemplo apresentado no início da Dica.

20 de Dezembro de 2023

Pronto! Agora você sabe como configurar Ano Fiscal utilizando o Tableau Prep.

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