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Dicas Alteryx

Como criar e enviar um relatório personalizado

O que você vai aprender?

Uma das grandes vantagens do Alteryx é a realização de diversas tarefas em uma única ferramenta, dentre elas temos tratamento de dados, análises preditivas e descritivas, análise de comportamento, georreferenciamento, entre outras.

Nessa dica iremos nos aprofundar um pouco nas ferramentas de Reporting. Utilizando estas, é possível criar um relatório no formato desejado e envia-lo de forma personalizada para cada representante ou responsável pela informação.

Mostraremos abaixo um passo a passo para criar e enviar um relatório personalizado através do Alteryx.

INTRODUÇÃO

Para esse fluxo iremos utilizar 3 ferramentas para criação do relatório e 1 para o envio do mesmo.

E como fonte de informação teremos a seguinte tabela de exemplo, contendo informações de vendas mensais por loja, e seus respectivos gerentes.

Passo 1: Incluindo e Configurando a Ferramenta Table

O primeiro passo após termos nossa base determinada, é incluir e configurar a ferramenta Table. Como nosso objetivo final é enviar um e-mail personalizado para cada gerente, será necessário selecionar os campos E-mail Gerente, Gerente dentro do menu Group By, e na parte inferior da configuração da ferramenta, desmarcar os campos que não são relevantes para a ferramenta.

Selecionamos também a opção Show Column Headings, indicando que em cada relatório gerado serão mantidos os nomes das colunas.

Como configuração extra, também é possível incluir regras personalizadas para linhas (botão Create Row Rule…) e/ou colunas (Ao clicar na coluna desejada na parte inferior, e em seguida no botão Create… a direita da mesma), podendo alterar cor, tamanho da fonte, negrito, bordas etc.

Passo 2: Criando um Cabeçalho

Para essa funcionalidade, podemos utilizar 2 ferramentas diferentes:

  • Report Header

Caso utilizemos a ferramenta Report Header, teremos uma configuração pronta, necessitando apenas determinar um Título para o relatório, formato de data e hora da geração do relatório, e de forma opcional uma imagem/logo.

  • Report Text

 Ao utilizar a ferramenta Report Text, temos uma liberdade maior para criação do cabeçalho, podendo referenciar colunas da base de dados e adicionar uma ou mais imagens.

Para essa dica, iremos utilizar a ferramenta Report Text, onde iremos criar uma nova coluna na base de dados, com um cabeçalho contendo: Uma logo, um título para o relatório e uma mensagem personalizada com o nome de cada gerente.

Passo 3: Unindo Cabeçalho e Tabela

Ao incluir uma ferramenta Browse, conseguimos observar que a tabela criada e o cabeçalho estão separados como 2 colunas distintas, mas já agrupadas por gerente de acordo com os tratamentos realizados nos passos anteriores.

Para unir ambas as colunas utilizaremos a ferramenta Layout, e em sua configuração, manteremos o layout de Each Individual Record, ou seja, cada linha será tratada individualmente.

Também precisamos alterar a orientação do layout para vertical, indicando que as informações selecionadas serão dispostas uma embaixo da outra.

E na parte inferior na configuração de linhas, será necessário alterar a ordem das colunas para o cabeçalho aparecer antes da tabela no relatório final.

Passo 4: Enviando o e-mail

Pronto! Temos nosso relatório personalizado pronto, agora basta configurar a ferramenta e Email para realizar o envio de forma personalizada para cada gerente. Para isso é necessário selecionar a opção Use Field para os campos To: e Body:, indicando respectivamente os campos E-mail Gerente e Layout. (assim como na imagem abaixo)

Desta forma cada gerente receberá seu respectivo e-mail personalizado.
Não sabe como configurar a ferramenta de Email com o smtp do Office 365? Veja esta dica aqui.

08 de Janeiro de 2021

Pronto, você aprendeu a criar e enviar um relatório personalizado para cada destinatário.

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